Ключевым этапом исследования эффективности организации финансово-экономических и организационноправовых отношений, складывающиеся в процессе функционирования системы ипотечного кредитования в условиях Российской Федерации, является аналитический обзор статистической информации, характеризующей первичный рынок ипотечного кредитования в масштабе страны и в региональном разрезе. В качестве исходных данных для выполнения данного и последующего этапов анализа используется информация Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики за 2012-2016 гг.
Статистические данные, отражающие количество кредитных организаций, осуществляющих операции на первичном рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации, позволяют отметить следующее. В течение анализируемого периода на фоне сокращения количества действующих кредитных организаций, вызванного политикой Центрального банка Российской Федерации, а также падением стоимости национальной валюты на мировом рынке и сокращением платежеспособного спроса на банковские продукты, наблюдается уменьшение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, что отражено в таблице 2.1. Так, за 2012-2016 гг. число участников первичного рынка ипотечного кредитования сократилось на 183 кредитные организации (или на 27,4%) и составило 484 участника, из них лишь 387 кредитных организаций
предоставили в 2016 г. новые ипотечные кредиты, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов.
Таблица 2.1
Количество кредитных организации-участников рынка _______ ипотечного кредитования в 2012-2016 гг._______________________
1200
1000
и 800
Й
& 600
400
Количество действующих кредитных организаций, ед.
^■Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, ед.
----- Цепной темп прироста числа кредитных организаций, %
----- Цепной темп прироста числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные
кредиты, %
Наглядно динамика количества кредитных организаций- участников рынка ипотечного кредитования в 2012-2016 гг. представлена на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. Динамика количества кредитных организации-
участников рынка ипотечного кредитования в 2012-2016 гг.
Наибольшее количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное кредитование, в 2012-2016 гг. было расположено на территории Центрального федерального округа, а наименьшее число кредитных организаций-участников рынка ипотечного кредитования свойственно для Северо-кавказского и Дальневосточного федеральных округов, что представлено в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Количество кредитных организаций - участников рынка
ипотечного кредитования в 2012-2016 гг. в региональном разрезе
Регион
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ед.
Уд.
вес,
%
ед.
Уд.
вес,
%
ед.
Уд.
вес,
%
ед.
Уд.
вес,
%
ед.
Уд.
вес,
%
Всего по
Российской
Федерации
725
100,0
715
100,0
673
100,0
587
100,0
506
100,0
Центральный федеральный округ
397
54,8
398
55,7
376
55,9
319
54,3
268
53,0
Северо-западный федеральный округ
55
7,6
57
8,0
54
8,0
52
8,9
42
8,3
Южный
федеральный округ
40
5,5
39
5,5
37
5,5
34
5,8
37
7,3
Северо-кавказский федеральный округ
27
3,7
23
3,2
20
3,0
12
2,0
8
1,6
Приволжский федеральный округ
98
13,5
94
13,1
88
13,1
79
13,5
75
14,8
Уральский федеральный округ
41
5,7
40
5,6
36
5,3
32
5,5
29
5,7
Сибирский федеральный округ
45
6,2
44
6,2
40
5,9
36
6,1
31
6,1
Дальневосточный федеральный округ
22
3,0
20
2,8
20
3,0
18
3,1
16
3,2
Крымский федеральный округ
-
-
-
-
2
0,3
5
0,9
-
-
При этом согласно статистическим данным, отраженным на рисунке 2.2, максимальное количество кредитных организаций- участников рынка ипотечного кредитования,
функционировавших на территории Центрального федерального округа, наблюдалось в 2013 г. (398 участников), однако наибольшая доля от общего числа кредиторов в размере 55,9% характерна для 2014 г. В период 2012-2014 гг. минимальное количество кредитных организаций-участников рынка
■ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ Крымский федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Северо-кавказский федеральный округ Уральский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ
ипотечного кредитования, функционировало на территории Дальневосточного федерального округа, в течение же 2015-2016 г. наименьшее число кредиторов осуществляло операции на рынке ипотечного кредитования Северо-кавказского федерального округа. Стоит отметить, что в процессе исследования игнорировались статистические данные по новым субъектам - Республика Крым и г. Севастополь, образовавших Крымский федеральный округ в составе Российской Федерации в 2014 г.
Рис. 2.2. Структура рынка ипотечного кредитования в 2012-2016 гг. в региональном разрезе
Любопытно, что в числе ведущих кредитных организаций, осуществляющих операции на первичном рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации, по данным Аналитического Центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «РУСИПОТЕКА», в 2016 г. являются ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Газпромбанк» и ПАО «DeltaCredit», что отражено в рейтинге ипотечных банков, представленном в Приложении Г. В частности, наибольший объем ипотечных кредитов своим заемщикам предоставил ПАО «Сбербанк» - суммарный объем
выданных займов составил 722,0 млрд. руб., годовой прирост - 9,7%. Несмотря на наращивание объемов, ПАО «Сбербанк» уменьшил свою долю на российском рынке с 57,0% в 2015 г. до 50,0% в 2016 г., что связано со значительным усилением позиций конкурирующих банков. Занимающий вторую строчку в рейтинге банк ПАО «ВТБ-24» продемонстрировал 80,0% прирост объемов жилищного кредитования - с 163,2 млрд. руб. до 293,7 млрд. руб. На третью позицию в списке крупнейших ипотечных игроков в 2016 г. вышел ПАО «Россельхозбанк», с третьей на четвертую позицию опустился ПАО «Г азпромбанк», который в 2016 г. предоставил ипотечных кредитов на 47,8 млрд. руб., пятерку лидеров замкнул ПАО «DeltaCredit» [75].
Рис. 2.3. Динамика абсолютных и относительных показателей, характеризующих объемы предоставленных ипотечных кредитов физическим лицам в 2012-2016 гг.
Цепной темп прироста предо ставленных кредитов.
Несмотря на стремительное снижение количества кредитных организаций, осуществляющих операции на рынке ипотечного кредитования, в течение анализируемого периода наблюдался значительный рост абсолютных и относительных показателей, характеризующих объемы предоставленных ипотечных кредитов в рублях (рисунок 2.3).
В 2016 г. кредитными организациями было предоставлено физическим лицам 759936 ипотечных кредитов в рублях на сумму 1296,3 млрд. руб., что на 103208 ипотечных кредита (или на 15,7%) и на 367,9 млрд.руб. (или на 39,6%) больше, чем значения 2012 г., составлявшие 656728 единиц и 928,3 млрд. руб. соответственно . Более того, доля ипотечных кредитов в объеме кредитов физическим лицам в течение анализируемого периода увеличилась с 14,3% в 2012 г. до 20,4% в 2016 г.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
О
Курс, руб.
■ Объем ипотечных кредитов представленных в рублях, млрд руб
Объем ипотечных кредитов представленных в иностранной ва люте, млрд руб. Официальный курс доллара США по отношению к рублю на конец года, руб. -«-Официальный курс евро по отношению к рублю на конец года, руб.
Рис. 2.4. Валютная структура ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, и динамика валютных
курсов за 2012-2016 гг.
Девальвации российского рубля оказала значительное влияние на снижение абсолютных и относительных показателей, характеризующих объемы предоставленных ипотечных кредитов в иностранной валюте - в долларах, иенах, швейцарских франках и евро, что графически продемонстрировано на рисунке 2.4.
Более того, в последние годы почти все крупные банки свернули ипотечные программы в долларах и евро - ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Абсолют-Банк», ПАО
«Промсвязьбанк» и пр. [77]. В 2016 г. кредитными организациями было предоставлено физическим лицам 46 ипотечных кредитов в иностранной валюте на сумму 1,6 млрд. руб., что на 1536 ипотечных кредита (или на 97,1%) и на 13,9 млрд. руб. (или на 89,9%) меньше, чем значения 2012 г., составлявшие 1582 единицы и 15,5 млрд. руб. соответственно.
Региональное распределение предоставленных ипотечных кредитов в течение анализируемого периода практически не изменилось. Наибольший объем предоставленных ипотечных кредитов и, соответственно, наибольший удельный вес в общем объеме операций на рынке ипотечного кредитования на протяжении 2012-2016 гг. приходится на заемщиков Центрального федерального округа, а наименьшие значения обозначенных показателей - на заемщиков Дальневосточного и Северо-кавказского федеральных округов, что
систематизировано представлено на рисунке 2.5 и в Приложении Д.
\6
п 2000
Он
% 1800
о 1600
§ 1400 &
X 1200
Ц Ю00
я 800
то
о 600 fcC
<D
|н 400
се
| 200 б' о
■ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ Крымский федеральный округ
Рис. 2.5. Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам за 2012-2016 гг., в региональном разрезе
Отраженная на рисунке 2.5 динамика объема операций на рынке ипотечного кредитования определила динамику задолженности - в течение 2012-2016 гг. происходило увеличение задолженности по ипотечным кредитам в рублях и снижение задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте. По состоянию на конец 2016 г. величина задолженности по ипотечным кредитам, предоставленным в рублях, по сравнению со значением 2012 г. увеличилась на 2538,1 млрд. руб. (или на 140,4%), составив 4345,9 млрд. руб.
Любопытно, что удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам в рублях сократился на 0,3 процентных пункта - с 1,4% в 2012 г. до 1,1 в 2016 г., в денежном же выражении величина просроченной задолженности характеризуется обратной динамикой, возрастая на 23,6 млрд. руб. или на 95,1% (рисунок 2.6).
Рис. 2.6. Динамика задолженности по ипотечным кредитам, предоставленным физическим лицам за 2012-2016 гг.
Задолженность по ипотечным кредитам в иностранной валюте, измеряемая в рамках исследования в рублевом эквиваленте, уменьшилась за анализируемый период на 51,1 млрд. руб. (или на 39,2%), составив 79,4 млрд. руб. При этом удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте увеличился на 16,6 процентных пункта - с 14,7% в 2012 г. до 31,3 в 2016 г., в денежном же выражении величина просроченной задолженности характеризуется аналогичной динамикой, возрастая на 5,6 млрд. руб. или на 29,2%.
Кроме того, неутешительными являются результаты исследования структуры задолженности по ипотечным кредитам с просроченными платежами во временном разрезе, представленные на рисунке 2.7.
Рис. 2.7. Структура задолженности по ипотечным кредитам с просроченными платежами в 2012-2016 гг.
Результаты исследования структуры задолженности по ипотечным кредитам с просроченными платежами во временном разрезе свидетельствуют об их «старении», в частности:
- доля задолженности по ипотечным кредитам с просроченными платежами от 1 до 30 дней в общей сумме
задолженности по ипотечным кредитам увеличивается с 1,1% в 2012 г. до 1,3% в 2016 г.;
- доля задолженности по ипотечным кредитам с
просроченными платежами от 31 до 90 дней в общей сумме задолженности по ипотечным кредитам увеличивается с 0,4% в 2012 г. до 0,5% в 2016 г.;
- доля задолженности по ипотечным кредитам с
просроченными платежами от 91 до 180 дней в общей сумме задолженности по ипотечным кредитам увеличивается с 0,2% в 2012 г. до 0,3% в 2016 г.;
- доля задолженности по ипотечным кредитам с
просроченными платежами свыше 180 дней в общей сумме задолженности по ипотечным кредитам увеличивается с 2,2% в 2012 г. до 2,3% в 2016 г.
Сведения о региональной структуре задолженности по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте за анализируемый период в качестве дополнительной информации представлены на рисунке 2.8.
id 5 000
рч а.
| 4 500 1
| 4 000
3 500 *
Л 3 000
р
2 500
£ 2 000 F
О
= 1500 5 N
g 1000 9
500
Анализируя представленные данные, стоит отметить постоянный прирост сумму задолженности по ипотечным кредитам на территории Центрального федерального округа, что абсолютно логично вытекает из предыдущих выводов, гласящих о доминировании обозначенного региона по абсолютным и относительным показателям, характеризующим объемы предоставленных ипотечных кредитов, на протяжении 2012-2016 гг.
Диссонирует со статистическими данными, характеризующими объемы и динамику просроченной задолженности по ипотечным кредитам, статистическая информация об объемах досрочно погашенных ипотечных кредитах и их соотношении с объемами, совершенных операций на рынке ипотечного кредитования в течение 2012-2016 гг. Так, данные таблицы 2.3 свидетельствуют, что на протяжении исследуемого периода соотношение объемов погашенных ипотечных кредитов и ипотечных кредитов, предоставленных в отчетном периоде, а также соотношение объемов досрочно погашенных ипотечных кредитов (прав требования по ипотечным кредитам) и предоставленных ипотечных кредитов увеличивается на близкие величины 15,5 и 15,6 процентных пункта соответственно.
Таблица 2.3
Объемы досрочно погашенных ипотечных кредитов,
предоставленных в рублях и иностранной валюте, и источники
финансирования в 2012-2016 гг.
Год
Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов (прав требования по ипотечным кредитам)
предоставленных (приобретенных) в рублях
средствами
заемщика
вновь
выданными
ипотечными
кредитами
средствами, полученными от реализации заложенного имущества
отступным
прочими
средствами
2012 г.
194 851
340
3 114
1 087
40 826
2013 г.
245 027
144
2 676
1 030
147 567
2014 г.
331 385
269
3 290
1 125
166 726
2015 г.
362 547
121
3 003
760
78 119
2016 г.
453 097
203
3 243
1 001
126 701
Окончание таблицы 2.3
Год
Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов (прав требования по ипотечным кредитам)
предоставленных (приобретенных) в иностранной валюте
средствами
заемщика
вновь
выданными
ипотечными
кредитами
средствами, полученными от реализации заложенного имущества
отступным
прочими
средствами
2012 г.
22 297
2 935
1 115
185
981
2013 г.
18 058
238
637
184
714
2014 г.
22 391
2 950
1 032
198
1 240
2015 г.
15 186
14 510
1 150
710
1 023
2016 г.
8 870
15 172
691
1 413
1 050
Динамика последнего соотношения во многом определяется стремительными темпами роста объемов досрочно погашенных ипотечных кредитов (прав требования по ипотечным кредитам) - с 267,7 млрд. руб. (из них 240,2 по ипотечным кредитам, предоставленным в рублях, и 27,5 млрд. руб. по ипотечным кредитам, предоставленным в иностранной валюте) в 2012 г. до 611,4 млрд. руб. (из них 584,2 по ипотечным кредитам, предоставленным в рублях, и 27,2 млрд. руб. по ипотечным кредитам, предоставленным в иностранной валюте) в 2016 г. При этом в качестве основного источника финансирования процедуры досрочного погашения ипотечного обязательства в течение 20122016 гг. неизменно выступают собственные средства заемщика, составляющие в 2012 г. 81,1%, в 2013 г. - 63,2%, в 2014 г. - 66,7%, в 2015 г. - 79,2% и в 2016 г. - 75,6% (рисунок 2.9). Специалисты В.В. Клевцов, С.С. Колобов, В.С. Колобова связывают сложившуюся ситуацию с положительной динамикой таких социально-экономических показателей, как среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, увеличившихся с 23,2 тыс. руб./мес. и 26,6 тыс. руб./мес. в 2012 г. до 30,7 тыс.руб. мес. и 36,7 тыс.руб./мес. в 2016 г. соответственно (Приложение Е) [50;51].
0,00
100,00
80,00
=\ 60.00 о ' о
в
1
3
5
£ 40,00
20,00
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
средства заемщика
вновь выданные ипотечные кредиты
средства, полученные от реализации заложенного имущества
отступные
прочие средства
Рис. 2.9. Структура источников погашения ипотечных кредитов в 2012-2016 гг.
Результаты исследования статистических данных, характеризующих объемы досрочно погашенных ипотечных кредитов, их соотношение с объемами, совершенных операций на рынке ипотечного кредитования в течение 2012-2016 гг., по федеральным округам Российской Федерации, представленные в таблице 2.4, позволяют отметить следующее.
- на протяжении исследуемого периода соотношение объемов погашенных и предоставленных ипотечных кредитов в рублях абсолютно по всем федеральным округам имеет положительную тенденцию, в частности, показатель по Центральному федеральному округу увеличивается с 9,0% в 2012 г. до 11,0% в 2016 г., по Северо-западному федеральному округу - с 8,0% в 2012 г. до 11,0% в 2016 г., по Южному федеральному округу - с 6,0% в 2012 г. до 9,0% в 2016 г., по Северокавказскому федеральному округу - с 7,0% в 2012 г. до 8,0% в 2016 г., по Приволжскому федеральному округу - с 7,0% в 2012
г. до 11,0% в 2016 г., по Уральскому федеральному округу - с 5,0% в 2012 г. до 10,0% в 2016 г., по Сибирскому федеральному округу - с 6,0% в 2012 г. до 10,0% в 2016 г., по Дальневосточному федеральному округу - с 4,0% в 2012 г. до 9,0% в 2016 г.;
- в течение 2012-2016 гг. соотношение объемов погашенных и предоставленных ипотечных кредитов в иностранной валюте по Центральному федеральному округу имеет положительную тенденцию - показатель увеличивается с 7,0% в 2012 г. до 12,0% в 2016 г., тогда как по другим регионам исследуемое соотношение снижается до нуля к концу анализируемого временного интервала;
- максимальный объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в рублях по сравнению с предоставленными кредитными суммами характерен для Центрального федерального округа в 2012-2014 гг. и для Северо-западного федерального округа в 2015-2016 гг., а минимальное соотношение выявлено для Дальневосточного федерального округа в 2012-2015 гг. и Северо-кавказского федерального округа в 2016 г.;
- максимальный объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в иностранной валюте по сравнению с предоставленными кредитными суммами характерен для Центрального федерального округа в 2013-2016 гг. и для Северозападного федерального округа в 2012 г., а минимальное соотношение выявлено для Северо-кавказского федерального округа в 2012-2014 гг. и для большей части регионов страны в 2015-2016 гг.
Руководствуясь обозначенной выше позицией специалистов В.В. Клевцова, С.С. Колобова, В.С. Колобовой следует отметить, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена размером среднедушевых денежных доходов населения региона. Так, Центральный федеральный округ и Северо-западный федеральный округ занимали первое и четвертое место с точки зрения Федеральной службы государственной статистики по состоянию и динамике обозначенного показателя, тогда как
регион «аутсайдер» - Северо-кавказский федеральный округ лишь восьмую позицию из девяти (Приложение Ж) [50; 51; 75].
Таблица 2.4
процентах
Регион
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
в рублях
S
2
г!
а
в рублях
S
2
г!
а
00
в рублях
S
2
г!
а
00
в рублях
S
2
г!
а
00
в рублях
S
2
г!
а
00
Центральный
федеральный
округ
9,0
7,0
11,0
6,0
13,0
15,0
11,0
20,0
11,0
12,0
Северо
западный
федеральный
округ
8,0
8,0
10,0
3,0
13,0
8,0
17,0
3,0
11,0
1,0
Южный
федеральный
округ
6,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2,0
9,0
3,0
9,0
0,0
Северо
кавказский
федеральный
округ
7,0
1,0
8,0
0,0
9,0
1,0
8,0
0,0
8,0
0,0
Приволжский
федеральный
округ
7,0
7,0
9,0
9,0
11,0
7,0
11,0
85,0
11,0
0,0
Уральский
федеральный
округ
5,0
2,0
12,0
3,0
11,0
1,0
10,0
0,0
10,0
0,0
Сибирский
федеральный
округ
6,0
2,0
8,0
4,0
9,0
1,0
9,0
0,0
10,0
0,0
Дальневосточ
ный
федеральный
округ
4,0
7,0
7,0
6,0
9,0
6,0
8,0
0,0
9,0
0,0
Крымский
федеральный
округ
-
-
-
-
3,0
0,0
4,0
0,0
-
-
Соотношение объемов досрочно погашенных и предоставленных
ипотечных кредитов в 2012-2016 гг. в региональном разрезе, в
Стоит также отметить, что минимальные соотношения объемов погашенных и предоставленных ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте выявленные для Дальневосточного федерального округа, занимающего вторую позицию с точки зрения Федеральной службы государственной статистики по состоянию и динамике среднедушевых денежных доходов населения, объясняется лишь незначительными объемами
закредитованности населения - 0,1% в 2012 и 2016 гг. в общем объеме ипотечных кредитов, предоставленных на территории страны.
В течение анализируемого периода наблюдались увеличение ставок и средневзвешенных сроков по операциям ипотечного кредитования в рублях и сокращение ставок и средневзвешенных сроков по операциям ипотечного кредитования в иностранной валюте. Согласно рисунку 2.10 средневзвешенные процентные ставки по выданным с начала года ипотечным кредитам изменились в 2016 г. по сравнению с 2012 г. по операциям ипотечного кредитования в рублях - увеличились на 1,05 процентных пункта с 11,43% в 2012 г. до 12,48% в 2016 г., по операциям ипотечного кредитования в иностранной валюте - сократились на 1,02 процентных пункта с 9,67% в 2012 г. до 8,65% в 2016 г.
Рис. 2.11. Динамика процентных ставок по ипотечным кредитам в 2012-2016 гг.
Средневзвешенный срок, на который предоставлялись ипотечные кредиты в рублях в 2016 г., по сравнению с 2012 г. увеличился на 5,6 месяца, составив 183 месяца (15,3 года), по ипотечным кредитам в иностранной валюте - сократился на 102
месяца и составил 40,1 месяца (3,3 года). Динамика средневзвешенных сроков кредитования приведена на рисунке 2.11.
200.0
180,0
160,0
140.0
и
V
2
В 120,0
я
р
f 80,0
о
а.
U
60,0
40.0
0,0
Тенденции аналогичные среднероссийским характерны и для системы ипотечного кредитования федеральных округов Российской Федерации.
Во-первых, на протяжении исследуемого периода средневзвешенная процентная ставка и средневзвешенный срок кредитования по ипотечным сделкам в рублях в федеральных округах, как правило, увеличиваются, - по Центральному федеральному округу на 0,02 процентных пункта и 13,3 месяца, по Северо-западному федеральному округу на 7,2 месяца, по Южному федеральному округу на 0,2 процентных пункта и 2 месяца, по Северо-кавказскому федеральному округу на 0,2 процентных пункта и 20 месяцев, по Приволжскому федеральному округу - на 0,3 процентных пункта и 4,6 месяца,
рублях в 2012-2016 гг., в региональном разрезе
Таблица 2.5
Средневзвешенный срок и процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физическим лицам с начала года в
Регион
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Всего по
Российской
Федерации
176,
6
11,43
172,9
12,51
178,1
12,47
175,2
13,36
182,2
12,48
Центральный
федеральный
округ
171,
0
12,35
167,3
12,54
174,6
12,49
173,5
13,27
184,3
12,37
Северо
западный
федеральный
округ
168,
9
12,28
165,7
12,51
168,5
12,40
169,4
13,25
176,1
12,21
Южный
федеральный
округ
186,
6
12,32
181,1
12,52
180,5
12,64
182,2
13,29
188,6
12,51
Северо
кавказский
федеральный
округ
169,
4
12,54
173,8
12,52
188,4
12,31
184,3
13,36
189,4
12,72
Приволжский
федеральный
округ
175,
1
12,28
170,8
12,53
179,2
12,49
174,7
13,43
179,7
12,54
Уральский
федеральный
округ
195,
1
12,17
187,3
12,39
189,8
12,41
182,3
13,44
186,4
12,73
Сибирский
федеральный
округ
176,
7
12,45
175,7
12,55
179,6
12,44
175,5
13,48
180,6
12,65
Дальневосточных й федеральный округ
173,
8
12,32
174,2
12,43
178,4
12,43
172,0
13,54
178,4
12,72
Крымский
федеральный
округ
-
-
-
-
193,2
12,02
187,2
12,61
-
-
по Уральскому федеральному округу на 0,6 процентных пункта, по Сибирскому федеральному округу на 0,2 процентных пункта и 3,9 месяца, по Дальневосточному федеральному округу на 0,4 процентных пункта и 4,6 месяца (таблица 2.5).
Во-вторых, в течение 2012-2016 гг. средневзвешенная процентная ставка и средневзвешенный срок кредитования по ипотечным сделкам в иностранной валюте в федеральных округах стремительно сокращаются, - по Центральному федеральному округу на 1,5 процентных пункта и 79,2 месяца, по Северо-западному федеральному округу на 1,3 процентных пункта и 146,8 месяца, по Южному федеральному округу на 0,2 процентных пункта и 166,8 месяца, по Северо-кавказскому федеральному округу на 9,9 процентных пункта и 47,3 месяца, по Приволжскому федеральному округу - на 9,4 процентных пункта и 220,2 месяца, по Уральскому федеральному округу на 9,2 процентных пункта и 183,6 месяца, по Сибирскому федеральному округу на 8,5 процентных пункта и 215,0 месяцев, по Дальневосточному федеральному округу на 166,0 месяцев (таблица 2.6).
Таблица 2.6
Средневзвешенный срок и процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физическим лицам с начала года в иностранной валюте в 2012-2016 гг., в региональном разрезе
Регион
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Всего по
Российской
Федерации
142,1
9,67
151,9
9,57
146,3
9,25
46,8
9,82
40,1
8,65
Центральный
федеральный
округ
128,2
10,11
149,1
9,63
138,3
9,35
47,4
9,91
49,0
8,65
Северо
западный
федеральный
округ
158,4
8,37
136,7
9,02
157,0
8,44
50,5
8,82
11,6
7,09
Южный
федеральный
округ
178,6
10,17
212,1
9,45
186,2
8,98
14,1
9,00
11,8
10,0
Южный
федеральный
округ
178,6
10,17
212,1
9,45
186,2
8,98
14,1
9,00
11,8
10,0
Окончание таблицы 2.6
Регион
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
Средневзвешенная ставка, %
Северо
кавказский
федеральный
округ
47,3
9,91
176,8
9,86
220,0
9,46
0,0
0,00
0,0
0,00
Приволжский
федеральный
округ
220,2
9,44
182,3
9,66
229,7
9,17
36,2
8,80
0,0
0,00
Уральский
федеральный
округ
138,6
9,20
141,6
9,76
231,4
10,05
0,0
0,00
0,0
0,00
Сибирский
федеральный
округ
215,0
8,52
226,4
8,63
229,7
8,49
0,0
0,00
0,0
0,00
Дальневосточн
ый
федеральный
округ
190,7
10,45
154,2
9,36
177,6
8,18
12,0
16,00
23,9
14,0
Крымский
федеральный
округ
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
Таким образом, исследование эффективности функционирования первичного рынка системы ипотечного кредитования в условиях Российской Федерации позволило выявить следующие проблемы.
Во-первых, в течение анализируемого временного
интервала стремительно сокращается число участников
первичного рынка ипотечного кредитования - число участников первичного рынка ипотечного кредитования сократилось на 183 кредитные организации (или на 27,4%) и составило 484 участника, что имеет негативные долгосрочные последствия, проявляющиеся в снижении уровня конкуренции в банковском секторе и «ярусности» банковской системы, числа рыночных ниш, где инвестиционные проекты (заемщики) разного уровня риска могут найти своего кредитора.
Во-вторых, в течение 2012-2016 гг. происходило увеличение задолженности по ипотечным кредитам в рублях на 2538,1 млрд. руб. (или на 140,4%) и «старение» задолженности по ипотечным кредитам с просроченными платежами во временном разрезе, что связано с некачественным управлением активами, с нестабильным финансово-экономическим положением заемщиков в неопределенно изменяющихся макроэкономических и микроэкономических условиях страны.
В-третьих, в течение анализируемого периода наблюдались увеличение ставок по операциям ипотечного кредитования в рублях с 11,43% в 2012 г. до 12,48% в 2016 г., что существенно корректирует существующие цены, и делает жилую недвижимость, возможно, более привлекательной с точки зрения инвестиционной деятельности, но всё менее и менее доступной для основной массы покупателей.
|
0%