Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем наследства и призываются к наследованию независимо от содержания завещания, - обязательные наследники. Их перечень является исчерпывающим:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные).

Нетрудоспособные супруг (супруга) и родители (усыновители) наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследству в соответствии со ст. 1148 ГК РФ:

а) наследники по закону установленных семи очередей, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию; нетрудоспособные, находящиеся на иждивении наследодателя в течение одного года до смерти наследодателя;

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону: нетрудоспособные, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года до смерти наследодателя и проживали с ним совместно.

Далее следует прокомментировать ряд понятий, которые используются применительно к обязательным наследникам.

К нетрудоспособным относятся:

а) несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);

б) граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости (женщины 55 лет, мужчины 60 лет). Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся;

в) граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Подтверждением нетрудоспособности являются паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справки ВТЭК об инвалидности.

Для признания лиц иждивенцами необходимо наличие нескольких условий:

а) нетрудоспособность;

б) нахождение лица на полном содержании наследодателя либо получение от него помощи, которая являлась бы для него основным или постоянным источником средств к существованию; иждивенство должно продолжаться не менее года до смерти наследодателя.

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

К завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 г., применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону, а при недостаточности незавещанной части имущества право наследников на обязательную долю удовлетворяется из завещанной части имущества.

При подсчете размера обязательной доли во внимание принимается все, что обязательный наследник получает по любому основанию.

При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, и исходить из стоимости всего наследственного имущества.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее 1А от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания.

Приведем ряд примеров.

Наследодатель завещал % доли имущества совершеннолетней дочери, остальная часть не завещана. На момент открытия наследства есть дочь - наследница по завещанию, совершеннолетний сын и двое несовершеннолетних детей.

Определим обязательных наследников - это двое несовершеннолетних детей. Размер обязательной доли не менее половины (%) от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания. Если бы не было завещания, каждый из четырех наследников получил бы по % наследственного имущества. Следовательно, размер обязательной доли составит % наследственного имущества. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Назавещенное имущество составляет % доли, что покрывает размер обязательной доли двоих несовершеннолетних детей.

Решение: обязательная доля %. Это покрывается незавещанным имуществом.

Наследодатель завещал имущество в равных долях сестре и брату, однако на момент открытия наследства у наследодателя имелись мать пенсионерка и совершеннолетний сын.

Обязательным наследником является мать наследодателя в силу ее нетрудоспособности. Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины У от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания. При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, и исходить из стоимости всего наследственного имущества. Если бы не было завещания, то мать и сын получили бы по У доли наследства. Следовательно, обязательная доля составляет % часть наследства.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону, а при недостаточности незавещанной части имущества право наследников на обязательную долю удовлетворяется из завещанной части имущества. Незвещенного имущества нет. Соответственно, обязательная доля обеспечивается из незавещанного имущества.

Решение: % доли наследства матери, % наследства сестре и брату.

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ рассматривает право на обязательную долю как абсолютное право. Лишить этого права наследника можно только в исключительных случаях. Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если:

речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира) или используемом в качестве основного источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и др.);

наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя;

обязательный наследник этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался.

Решение суда об уменьшении размера обязательной доли или отказе в ее присуждении принимается с учетом имущественного положения обязательного наследника.